船板市場：莫讓漲勢迷了眼
今年年初以來，鋼材市場一反多年來的低迷常態(tài)，走出了一波持續(xù)火熱的行情。鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行向好態(tài)勢，也給船板市場帶來了較大的影響。不過，在船板價(jià)格大漲的背后，船板實(shí)際需求并未明顯改善，鋼企的船板業(yè)務(wù)仍然面臨著極大的壓力。
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價(jià)格急漲千元
2015年，由于船舶工業(yè)市場形勢嚴(yán)峻，國內(nèi)船板市場出現(xiàn)量價(jià)齊跌的局面。其中，價(jià)格的下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了產(chǎn)量。從現(xiàn)貨市場來看，2015年1月4日，10毫米船板均價(jià)為3567元/噸，20毫米船板均價(jià)為3426元/噸。至2015年年底，兩種規(guī)格船板價(jià)格均已下跌近1300元/噸。此外，受日元、韓元和歐元貶值的影響，大量高強(qiáng)度造船板通過進(jìn)口渠道沖擊我國鋼材市場，更是讓船板價(jià)格一蹶不振。
進(jìn)入2016年，鋼材市場發(fā)生了超預(yù)期的變化，船板價(jià)格也徹底扭轉(zhuǎn)了低位運(yùn)行的頹勢。4月29日，10毫米船板均價(jià)已漲至3303元/噸，20毫米船板均價(jià)也達(dá)到3180元/噸。在短短4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，兩種規(guī)格船板價(jià)格漲幅均超過了1000元/噸。
值得注意的是，船板價(jià)格仍處于上升通道。近日，多家鋼企上調(diào)了船板出廠價(jià)格。自5月1日起，湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司船板價(jià)格上漲150元/噸，現(xiàn)16-25毫米CCS-A船板出廠價(jià)格4400元/噸（含稅）；寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司船板價(jià)格上漲190元/噸，現(xiàn)12-20毫米CCS-B船板出廠價(jià)格為3270元/噸。
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需求強(qiáng)度趨弱
不過，價(jià)格的飆升掩蓋不了需求的疲弱。2016年第一季度，全國造船完工量為835萬載重噸，同比下降11.8%；承接新船訂單量為742萬載重噸，同比增長23.9%；3月底手持船舶訂單量為12035萬載重噸，同比下降17%。全國3大造船指標(biāo)“兩降一升”，說明船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大�？梢�，船板價(jià)格的上漲缺乏需求端的有力支撐。
船板產(chǎn)量的大幅下滑是需求狀況的真實(shí)體現(xiàn)。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，國內(nèi)共生產(chǎn)船板199萬噸，同比下降37%。其中，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量為90萬噸，同比下降42%。在船板生產(chǎn)“大戶”中，重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、首鋼集團(tuán)產(chǎn)量分別僅為去年同期的十分之一、三分之一。南京鋼鐵集團(tuán)有限公司、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司產(chǎn)量也降至去年同期的一半左右。
鋼鐵行業(yè)整體回暖是造成船板價(jià)格“不淡定”的重要原因。鋼市反彈的主要原因是自去年第四季度以來，我國鋼鐵產(chǎn)量明顯減少，鋼材庫存處于低位，價(jià)格存在底部拉漲以及國家加大投資、降準(zhǔn)降息力度和房地產(chǎn)政策松動(dòng)等宏觀環(huán)境預(yù)期向好。另外，市場炒作也助推了價(jià)格的快速上漲。從現(xiàn)貨市場交易情況來看，雖然船板價(jià)格跟漲，但實(shí)際成交量一般，并未出現(xiàn)量價(jià)齊升的局面。
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去年跌勢記憶猶新
事實(shí)上，2015年，我國主要鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)船板1129.01萬噸，同比下降15.28%。其中，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量為538.82萬噸，同比下降23.38%。
從中厚板軋機(jī)生產(chǎn)情況來看，2015年國內(nèi)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)船板產(chǎn)量1024.70萬噸（不含特厚板），同比下降16.37%。產(chǎn)量在100萬噸以上的企業(yè)有4家，湘鋼、沙鋼和南鋼分列船板產(chǎn)量的前三位。其中，湘鋼全年產(chǎn)量為186.42萬噸，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量為110.98萬噸。除沙鋼產(chǎn)量略有增長外，前十家鋼鐵企業(yè)船板產(chǎn)量均有不同程度的下降。
從月度情況來看，2015年船板生產(chǎn)情況呈加速下滑的趨勢。2015年12月份，國內(nèi)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)生產(chǎn)船板70.71萬噸，同比減少36.68萬噸，下降34.16%，僅有湘鋼一家企業(yè)產(chǎn)量超過10萬噸。這種態(tài)勢也反映了船舶工業(yè)的嚴(yán)峻形勢。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2015年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》顯示，2015年，全國手持船舶訂單逐月下降。
值得注意的是，高強(qiáng)度船板產(chǎn)量降幅較大，占船板比例降至50%以下。在生產(chǎn)高強(qiáng)度船板的前10家企業(yè)中，累計(jì)產(chǎn)量超過50萬噸的僅有4家，比上一年減少了3家。其中，新鋼高強(qiáng)度船板產(chǎn)量降幅達(dá)49%。2015年，國際油價(jià)屢創(chuàng)新低，不少石油公司已經(jīng)延遲或取消了多個(gè)油氣田建設(shè)項(xiàng)目，海洋工程裝備市場成交創(chuàng)近10年的最低水平。這對高強(qiáng)度船板需求造成了極大影響。
同時(shí)，中國船協(xié)專家分析，受日元、韓元和歐元貶值的影響，大量高強(qiáng)度造船板通過進(jìn)口渠道沖擊我國鋼材市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1至11月份，我國進(jìn)口中板114.02萬噸，其中從日本進(jìn)口64.57萬噸，占進(jìn)口量的56.63%，進(jìn)口的主要品種是高強(qiáng)度船板。
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走需求結(jié)構(gòu)調(diào)整新路
展望鋼市走勢，鋼價(jià)繼續(xù)上漲的動(dòng)力將減弱，后期可能形成高位震蕩并逐步回落的運(yùn)行格局。目前，全國粗鋼產(chǎn)能利用率不到70%，化解過剩產(chǎn)能工作還未真正開始。3月份，粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到227.9萬噸，環(huán)比增長12.9%。在需求增長沒有根本好轉(zhuǎn)的情況下，鋼價(jià)回升趨勢將受到抑制。
在這樣的大環(huán)境下，中厚板品種的走弱將更為明顯。據(jù)了解，中厚板品種的實(shí)際需求并不如建筑鋼材的下游需求旺盛。即使同是中厚板品種，目前，船板用鋼需求也比汽車用鋼需求要少。由于前期上漲已經(jīng)透支部分需求，船企的采購觀望情緒將更強(qiáng)，勢必對價(jià)格造成一定的打壓。
低迷市場之中，走出新路子才能提高船板業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量和效益。船界人士分析，由于船企“接單難”、“交船難”、“盈利難”、“融資難”等問題長期存在，鋼企應(yīng)積極創(chuàng)新適合船舶工業(yè)的服務(wù)模式，幫助船企節(jié)約制造成本、提高生產(chǎn)效率以實(shí)現(xiàn)雙方的協(xié)同效應(yīng)。在控制產(chǎn)量、穩(wěn)定市場方面，鋼企也應(yīng)展開實(shí)際的行動(dòng)。比如，重慶市在推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作方案中提出，將利用2至3年時(shí)間，調(diào)減船板200萬噸以上。
在船市更加惡劣的情況下，船板技術(shù)創(chuàng)新還應(yīng)關(guān)注哪些方面？專家建議，隨著鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)的提速，應(yīng)首先立足現(xiàn)有裝備優(yōu)勢，加大主流船板產(chǎn)品的優(yōu)化升級，更好地滿足船企的需求。比如，嚴(yán)格控制質(zhì)量和公差，鞏固并強(qiáng)化本土企業(yè)的品牌優(yōu)勢。
同時(shí)，關(guān)注造船行業(yè)的新需求。從未來市場需求結(jié)構(gòu)來看，盡管油船、集裝箱船、散貨船三大船型仍將是市場需求主體，但市場熱點(diǎn)向技術(shù)復(fù)雜船型轉(zhuǎn)移，更多的市場增量將來自超大型集裝箱船、LNG船、LPG船、汽車運(yùn)輸船、豪華郵輪等技術(shù)復(fù)雜船型。這就對鋼材提出了更高的要求。鋼鐵行業(yè)應(yīng)緊緊抓住船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和船市需求結(jié)構(gòu)變化帶來的新機(jī)遇，加大新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用推廣力度，進(jìn)一步提升自給能力。
多管齊下謀求新思路
□ 毅陽
在船舶建造成本中，船用鋼材的購買成本占比在30%左右，船鋼兩家可謂“唇齒相依”。眼下鋼鐵行業(yè)雖運(yùn)行向好，無奈造船市場依舊“壓力山大”，更何況“大而不強(qiáng)”與產(chǎn)能過剩仍是我國造船工業(yè)和鋼鐵工業(yè)共同的尷尬，在此情況下，船板市場要想做強(qiáng)，還需要船鋼合作更加深入，多管齊下，謀求新思路——
船板市場的困境很大程度上源于需求受抑。國內(nèi)造船企業(yè)如今面臨著嚴(yán)峻形勢，自2015年以來，就有多家造船企業(yè)倒閉。但相較于民營造船企業(yè)以及地方國營造船企業(yè)，國有大型船企的生存環(huán)境則要好得多，雖然利潤繼續(xù)呈下滑趨勢，但手持訂單還比較飽和，像中船工業(yè)、中船重工、中遠(yuǎn)船務(wù)旗下大型造船企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃基本排至2017年。因此，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升合作層次，鋼企應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與國營大型造船集團(tuán)的戰(zhàn)略合作。
另一方面，由于船價(jià)持續(xù)低迷，為壓低采購成本，部分船企采用向多家鋼企競價(jià)采購的方式，表面上降低了鋼材采購成本，實(shí)際是管理模式的倒退；同時(shí)，雖然國內(nèi)船企采購的船板90%以上來自國內(nèi)鋼企，但在品質(zhì)方面，這些船板與國外鋼企的產(chǎn)品還有一定差距。為應(yīng)對危機(jī)，共同抵御風(fēng)險(xiǎn)，鋼企和船企應(yīng)建立更加緊密的上下游合作機(jī)制，完善船用鋼材的質(zhì)量保證體系，船企及時(shí)向鋼企傳遞新技術(shù)需求和市場變化；鋼企則通過介入船企的接單、設(shè)計(jì)、研發(fā)工作，為船企提供整體解決方案。
值得注意的是，即便是產(chǎn)品產(chǎn)銷比例較高的船板產(chǎn)品，也會(huì)存在產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的問題。因此，鋼企要快速適應(yīng)船板市場的需求變化，加快科技研發(fā)進(jìn)程，依靠成本線下移和提高產(chǎn)銷規(guī)模，大力調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。只有培育領(lǐng)先獨(dú)有的戰(zhàn)略產(chǎn)品，才能在激烈的市場競爭中突出重圍，占領(lǐng)市場先機(jī)。